I et hedt møde befinder den lune Rachael Cavalli og hendes ungdommelige følgesvend Aria Banks sig alene på en hyggelig nat i. Atmosfæren er ladet med forventning, da de indkvarterer sig for at se en film, men deres planer tager en uventet drejning. Rachael, en forførende MILF med en umættelig appetit på nydelse, kan ikke modstå lokket af Arias lækre kurver og indbydende fisse. Hun spilder ingen tid på at hengive sig til sine lyster, overdådige opmærksomhed på Arias søde nektar med sin dygtige tunge. Smagen af Arias ungdommelige essens sender Rachaels ind i en frenesi, hendes sult efter teenagernes elskovsrede vokser for hvert øjeblik. Scenen eskalerer til en pirrende visning af ansigt siddende og fisseslikning, da disse to kvinder udforsker dybet af deres kødelige ønsker. Synet af Rachaels rigelige barm, der hopper med hvert stød, tilføjer kun til erotikken af mødet. Dette er et møde, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.