Fire personer kommer sammen for en uforglemmelig opplevelse på en vakker strand i California. Et par starter med lidenskapelig elskov, med kroppene deres flettet inn i en sensuell dans. Varmen stiger, lidenskapen deres intensiveres, og kulminerer i et kraftig klimaks som gjør dem begge andpustne. Men natten er fortsatt ung, og det kommer mer. En fantastisk blondine blir med på blandingen, kroppen hennes er et lerret av begjær mens hun overgir seg til øyeblikkets gleder. Partneren hennes, en europeisk hunk med sterk, meislet kroppsbygning, tar seg tid og nyter hver tomme av henne. Kameraet fanger hvert øyeblikk i høyoppløsning, fra de myke kurvene til brystene til de ekstatiske uttrykkene på ansiktene deres. Mens solen går ned, utfolder sluttakten seg, et testament til de rå, primære instinktene som driver oss alle. En cumshot markerer slutten på denne erotiske reisen, en passende konklusjon på en natt med lidenskap og nytelse.