Fire personer samles til en uforglemmelig oplevelse på en smuk californisk strand. Et par engagerer sig i lidenskabelig elskov, deres kroppe er flettet ind i en sensuel dans. Da varmen stiger, intensiveres deres passion, og kulminerer i et kraftigt klimaks, der efterlader dem begge forpustede. Men natten er stadig ung, og der kommer mere. En fantastisk blondine slutter sig til blandingen, hendes krop et lærred af begær, da hun overgiver sig til øjeblikkets fornøjelser. Hendes partner, en europæisk hunk med en stærk, mejslet fysik, tager sig tid og nyder hver tomme af hende. Kameraet fanger hvert øjeblik i high definition, fra hendes brysters bløde kurver til de ekstatiske udtryk på deres ansigter. Mens solen går ned, udfolder slutakten sig, et testamente til de rå, primære instinkter, der driver os alle. Et cumshot markerer afslutningen på denne erotiske rejse, en passende afslutning på en nat af lidenskab og nydelse.