I denne hotte animerede erotik beslutter en pige og hendes bedste ven at gøre deres venskab lidt mere intimt. De tager til stranden, hvor stemningen er afslappet og mulighederne er uendelige. Da de lægger sig på sandet, begynder veninden at føle sig lidt eventyrlysten. Hun begynder at udforske sin seksualitet, fjerner langsomt sin bikinitop for at afsløre sine store bryster. Den anden pige kan ikke modstå fristelsen og begynder at slikke sine brystvorter, antænde en lidenskabelig lyst i dem begge. Deres kroppe flettes ind i en sensuel dans, deres fingre udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Handlingen varmes op, da de begynder at kysse, deres tunger flettes i en varm og tung udveksling. Det lesbiske møde udfolder sig i al sin pragt, fanget i fantastisk 3D-grafik og med store bryster og slikkehandling. Dette er et must-see for fans af porno og lesbiske.