Efter et varmt brusebad befinder vores hovedperson sig i en voyeuristisk tilstand og kigger ind i naboens vindue. Han er vidne til en scene med dominans og underkastelse, en pirrende opvisning af magt og nydelse. Ude af stand til at modstå, griber han ind og tilbyder at hjælpe den underdanige kvinde. Fascineret af hans dristighed inviterer hun ham ind og fører ham til soveværelset. Der afslører hun sin umættelige appetit på en stor, sort pik. Hun tager den ivrigt i munden, hendes liderlige sult tydelig. Mens hun arbejder med sin magi, kan manden ikke lade være med at stryge sit eget dunkende lem. Rummet er fyldt med støn og den rytmiske lyd af hud på hud. Kvinden behager ham kyndigt, tager ham dybt ind i munden, hendes øjne forlader aldrig hans. Til sidst giver hun ham lov til at tage kontrollen, rider ham lidenskabeligt. Klimaks er eksplosivt, og efterlader dem begge brugte og tilfredse.