En ung og bedårende mann søker lindring fra ryggsmerter gjennom en profesjonell massasje. Mens massørens sterke hender arbeider magien sin, gir spenningen i kroppen hans vei til nytelse. Massasjen blir snart en sensuell opplevelse, med massørens hender som utforsker hver tomme av klientens kropp. Atmosfæren blir ladet med begjær når massørens hender vandrer under lakenet, og avslører klientens bankende hardhet. Synet er for mye å motstå, og massøren bukker under for fristelsen, og tar klientens kuk i munnen. Den muntlige nytelsen sender klienten inn i en frenesi, kroppen hans buer seg i ekstase. Massøren, ute av stand til å kontrollere seg selv, grenser klientens kuk dypt inne i ham. Den rå, bareback sexen er intens, kroppene deres beveger seg i rytme når de når gledens høyder sammen. Dette er et homofilt møte som garantert vil gjøre deg andpusten.