En gruppe påklædte teenagere beslutter sig for at krydre deres fest med lidt interracial action. Scenen starter med et fristende blowjob, mens fyrene skiftes til at glæde hinandens dunkende medlemmer. Pigerne ser i ærefrygt, mens deres partnere bytter spyt og spyt, deres begejstring kan mærkes. Men det sjove stopper ikke der. Snart parrer de sig alle sammen og begynder at ride hinanden, deres kroppe bevæger sig i en rytmisk dans af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik i high definition, fra sveden glinsende på deres hud til liderligheden i deres øjne. Dette er din gennemsnitlige amatørfest. Det er en hardcore session af påklædt ridning, der vil efterlade dig forpustet. Så spænd op og gør dig klar til en vild tur, du sent vil glemme.