Jännittävässä tapahtumien käänteessä nuori homomies löytää itsensä kokeneen vanhemman naisen seurasta, jolla on salainen halu muita miehiä kohtaan. Avioliitostaan huolimatta hän himoitsee miehen kalun makua ja etsii halukasta kumppania. Hän viettelee taitavasti nuoren miehen, kokeneet kädet käyttävät taikuuttaan hänen sykkivällä jäsenellä. Näky runsaista rinnoistaan vain lisää hänen kiihottuneisuuttaan, kun hän innokkaasti ottaa hänet raa'aan, intohimoiseen kohtaamiseen. Näkö hänen kypsästä vartalostaan kiemurtelemassa nautinnosta riittää ajamaan hänet reunalle, ja hän purkautuu siemenensä hänen odottavaan suuhunsa. Tämä on tarina kielletyistä haluista, salaisista yrityksistä ja huumaavasta houkutuksesta tabukohtaa.