Adegan bermula dengan Santa yang dominan, perutnya yang penuh dengan kegembiraan bercuti, bersedia untuk mengajar anak muda nakalnya pelajaran. Elf, berpakaian dalam pakaian elf ketatnya, bersemangat untuk memuaskan tuannya. Santa mula dengan memukul pantat bulat elf, sebelum memasukkan zakarnya yang mengeras ke dalam lubang sempit elf itu. Elf merintih keseronokan ketika Santa mengetuknya tanpa kondom, mendesah kepalanya sehingga kedua-dua tangannya menghulurkan badannya, tetapi tidak mahu melepaskan air mani tetapi semakin kuat.