Santa yang dominan, perutnya penuh dengan sorak-sorai liburan, siap memberi pelajaran kepada peri muda yang nakal. Peri, yang mengenakan pakaian peri ketatnya, sangat ingin memuaskan tuannya. Santa mulai dengan memukul pantat bulat elf, sebelum menancapkan penisnya yang berdenyut dalam-dalam ke lubang ketat elf. Elf itu merintih kenikmatan saat Santa menidurinya tanpa kondom, lonceng Natal mereka bergetar dengan setiap tusukan. Tapi belum selesai. Dia mencapai Santa dan mulai meregangkan betisnya, mempersiapkan elf untuk mempersiapkannya.