Tiga orang panas menampilkan seorang wanita berambut coklat yang menakjubkan, Marie Love, dan seorang wanita ber pirang yang cantik, Jennifer Dark, ketika mereka menjemput seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar, Lee Stone, ke bilik tidur mereka. Mereka bergilir-gilir terlibat dalam threesome antara bangsa yang panas yang akan membuat anda terengah-engah. Marie, dengan bibir puki besar yang menggoda, dan Jennifer, dengan tubuh sempurna dan pantat besarnya, bersemangat untuk memuaskan pasangan mereka yang bertuah. Lee, bukan satu untuk menahan diri, menjelajah mulut kanannya, memenuhi ketiga-tiga gadis cantik ini sambil merintih keseronokan di dalam bilik tidur.