Mia Kay og Naudia Nala engasjerer seg i en het konfrontasjon med en uventet besøkende i garasjen deres. Inntrengeren skremmer dem, men frykten deres blir raskt til opphisselse når de ser på hans massive, bankende lem. De bytter på å glede ham med sine små munner som knapt kan romme hans størrelse. Den eldre mannen, en innbruddstyv tatt på fersken, er mer enn glad for å hjelpe når de to tenåringsmennene betjener hans kolossale kuk. Deres uskyldige ansikter blir snart spult av begjær mens de utforsker deres nyvunne lyster, og bytter på å ri ham i en frenesi av lidenskap. Garasjen gjenlyder av stønn av nytelse når de mister seg selv i varmen av øyeblikket, deres uskyld knust av størrelsen på hans manndom.