Amichele James og Karissa Shannon er to kåte babes som elsker å hengi seg til seriøs fitte-slikking. De starter med å ta av hverandre klærne, avsløre de muntre puppene og stramme rumpene. Amichele går så ned på Karissa, og bruker tungen til å utforske hver tomme av fitta hennes. Karissa stønner av nytelse mens Amichelle slikker klitoris og gjør henne vill av lyst. Men moroa stopper ikke der. Karissa bestemmer seg for å gjengjelde tjenesten og begynner å slikke Amicheles fitte, og gir henne samme behandling. De to babes bytter på å spise hverandre ut, mens tungene danser over hverandres følsomme kjøtt. Amichele setter seg på Karissas ansikt og lar henne slikke fitta mens hun kverner på henne. Synet av disse to nydelige babes som tilfredsstiller hverandre er nok til å drive hvem som helst vill av begjær.