I denne hotte scene har de fantastiske transseksuelle kvinder Maira Dimov og Kelly Melo en særlig overraskelse til fødselsdagsdrengen. De ankommer til hans dørtrin, klædt på til at dræbe og klar til at give ham en nat for helvede aldrig at glemme. Den heldige fyr er mere end begejstret for at have disse to smukke transkvinder i sit selskab. Han spilder ingen tid på at blive nede og beskidt med dem, sutte på deres dunkende pikke og nyde deres lækre smag. Damerne er til gengæld mere end glade for at gengælde tjenesten, skiftes til at kneppe ham og få ham til at stønne af fornøjelse. Synet af disse sexede transkvinder, der rider ham og knepper hans stramme røv, er nok til at få enhver til at snurre hovedet. Klimakset af dette erotiske møde er et syn at se, da den heldige fyr får smage den varme ladning af en af damerne, hvilket efterlader ham helt tilfreds og klar til mere.