Eine Gruppe dominanter Femmes übernimmt die Kontrolle über eine Sissy und unterzieht sie einem unerbittlichen Ansturm von Vergnügen und Schmerz. Die Femmes, geschmückt in ihrer Lederausrüstung, führen ihre Peitschen mit fachkundiger Präzision aus und jeder Schlag sendet Wellen der Ekstase durch den Sissys-Körper. Aber die Bestrafung ist nur der Anfang. Die Sissyl wird dann mit einer verlockenden Zurschaustellung weiblicher Schönheit verwöhnt, während die Femmes ihre üppigen Brüste enthüllen und ihre Nippel sich vor Vorfreude verhärten. Dann wird die SissY einer gründlichen analen Untersuchung unterzogen, deren Lustgestöhne hallen durch den Raum hallen. Die Femmes benutzen ihre Strapse, um ihre Strap-ons tiefer zu treiben, schließlich ist es ihnen erlaubt, die weiblichen Hände zu befriedigen. Diese weiblichen Hände sind reine Testpersonen.