To italienske teenagepiger engagerer sig i en trekant med en mand, udfører oralsex og har sex med ham, hvilket fører til, at han ejakulerer i deres munde

I dette hede møde befinder to italienske teenagepiger sig i lidenskabens vold med en heldig mand. Den brunette skønhed og hendes veninde, begge ivrige efter at behage, skiftes til at servicere ham med deres dygtige munde. Deres tunger danser over hans dunkende lem, deres læber låst i en deepthroat omfavnelse. Manden stønner i ekstase, mens de rider ham på skift, deres kroppe bevæger sig i rytme. Brunetten, hendes fødder i luften, er bøjet over, da manden støder ind i hende, den anden pige ser på med en blanding af lyst og forventning. Scenen kulminerer i et kraftigt klimaks, mandens varme ladning fylder deres ivrige munde.