Andy Kays, znany gejowski chłopak, słynie z imponującego członka. Jego partner, napalony chłopak, z niecierpliwością czeka na jego pchnięcia. Film zaczyna się od gorącego lizania odbytu, gdzie Andys eksploruje język swoich partnerów, przygotowując scenę do intensywnej akcji do naśladowania. Młody chłopak, nie mogąc się oprzeć, bierze ogromnego kutasa Andy'ego w usta, pokazując swoje umiejętności oralne. Jednak prawdziwy pokaz zaczyna się, gdy Andy zaczyna pieprzyć ciasną dziurkę młodzieńców, jego chuda rama wije się w rozkoszy. Kamera rejestruje każdą chwilę, od błyszczącego potu na ich ciałach po jęki ekstazy. Klimata widzi, jak Andy wyciąga i strzela swoją spermę, kończąc ich intensywną sesję. Ten film to obowiązkowy seans dla fanów seksu z seksownym młodzieńcem, fetysztwinem i monstruującym kutasem, zaspokajającym kutas, satystycznym spermą i kutaskiem.