Kjekke Caleb og Liam, hans tatoverte venn, har en dyp forbindelse som overskrider vennskap. Deres bånd styrkes av deres felles ønske om intens, rå intimitet. Liam, en fantastisk tenåring, har en perfekt skulpturert rumpe som Caleb ikke kan motstå. Han lengter etter å stupe sin bankende kuk dypt inn i Liams trange hull, og føle hver tomme av ham. Synet av Liams runde, faste rumpe sender skjelvinger nedover Calebs ryggrad. Han kan ikke motstå trangen til å utforske det med tungen, smake på Liams søte nektar før han stikker sin harde kuk inn. Liam stønner i nytelse, kroppen hans vrir seg under Caleb nådeløse angrep. De to mennene engasjerer seg i en rytmisk dans av nytelse, og kroppene deres beveger seg i takt mens Caleb knuller Liam uten kondom. Den rå, primære energien mellom dem er palpabel, kroppene deres glinser av svette når de når klimaks. Dette er en historie om begjær og begjær, av to menn som går tapt i lidenskapens kvaler.