I den kvava staden Rom är en sexig italiensk hingst med en stor svart kuk redo att visa upp sina färdigheter. Hans partner, en kurvig vixen som heter Shamara Shane, är ivrig att behaga. Scenen börjar med en het make-out-session, deras kroppar inflätade i passion. Den italienska hingsten fortsätter sedan att ge Shamaras fitta en grundlig slickning, vilket gör henne vild av lust. Efter några minuters muntlig börjar den verkliga handlingen. Den italienska hingsten reser sig upp och tar fram sin stora kuk, smeker den långsamt medan Shamara tittar på. Hon kan inte motstå längre utan börjar suga på den och tar den djupt in i halsen. Den stora kuken bultar i hennes mun, och hon vet att hon gör ett bra jobb. Slutligen kommer tiden för penetration. Den italienska hingsten glider in i Shamaras våta fitta, knullar henne hårt och djupt. Han dunkar henne bakifrån, hans stora kuk glider in och ut ur hennes trånga hål. Klimax är explosiv, med den italienska hingstens sperma inuti Shamarasfittan, fyller den med sin heta laddning.