To fantastiske skønheder, den ene med ravnesort hår og den anden med en fejlfri alabaster-teint, skal til at hengive sig til et varmt møde. Brunetten med sine lækre lokker, der går i kaskader ned ad ryggen, lægger sig tilbage på massagebriksen, med kroppen blottet for den modgående nydelse. Hendes partner, en betagende ibenholt gudinde, spilder ingen tid på at komme i gang. Hun begynder med en sensuel massage, hendes stærke hænder arbejder over brunetternes krop, hendes fingre sporer indviklede mønstre over hendes hud. Spændingen giver langsomt efter for nydelse, brunetten stønner lavt, mens hendes partnere rører sender bølger af ekstase, der strømmer gennem hende. Men dette er kun begyndelsen. Da massagen slutter, tager ibenholtskønheden tingene til næste niveau, udforsker brunetternes mest intime områder og gør hende vild af lyst. Dette er kun starten på deres lidenskabelige møde, en nat af nydelse, der lover at være langt fra over.