I dette hede møde finder den forførende Blair Williams, en forførende kunstlærer, sig alene med en af sine elever. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, da hun legende driller ham, hendes fingre sporer en pirrende sti ned over hans bryst og mod hans dunkende lem. Hun tager ham i munden, hendes læber og tunge arbejder i perfekt harmoni for at glæde ham. Synet af hendes store, hoppende patter øger kun øjeblikkets intensitet.Men Blair er ikke tilfreds med blot en elev. Hun vender sin opmærksomhed mod en anden, hendes fingre udforsker dybet af hans lystcenter. Synet af hende, der hengiver sig til sådanne intime handlinger, sender bølger af lyst, der strømmer gennem hendes krop. Hun kan ikke modstå trangen til at røre ved sig selv, hendes fingre danser over hendes eget følsomme kød. Scenen eskalerer hurtigt, hvor begge elever skiftes til at glæde hinanden, og deres stønnen af ekstase fylder rummet. Synet af Blairs fisse, der bliver henrykt af hendes ivrige elever, er et syn at se, et vidnesbyrd om lystens og liderlighedens magt.