I denne hotte fortælling om forbudt begær finder en ung mand sig alene med sin stedsøster, som tilfældigvis er gravid nogle måneder. Da han hjælper hende med at klæde sig af til massage, opdager han en skjult overraskelse - hun iført sexet lingeri under sin løstsiddende top. Fascineret og ophidset kan han ikke modstå fristelsen til at udforske videre. Han begynder at massere hendes underliv, hans hænder vandrer over hendes afrundede mave, driller hendes følsomme hud. Hun stønner i nydelse, hendes krop reagerer på hans berøring. Snart kysser han hendes hals, hans hænder udforsker hendes bh, og inden længe slipper han sin dunkende pik fri fra sine bukser. Han stiller sig i nærheden af hende, klar til at opfylde hendes hemmelige fetish. Med et gisp tager hun ham ind, stryger og sutter, indtil hun er klar til at komme. Og da hun endelig gør det, er det et syn at se.