En mand støder på et hedt møde mellem en forførende brunette, Charlee Chase, og en fristende blondine, Alicia Rhodes. I stedet for at gribe ind, beslutter han sig for at deltage i handlingen. Som scenen udfolder sig, tilbyder brunetten ivrigt sin rigelige barm til den nytilkomne, der ikke spilder tid på at hengive sig. Imens venter Alicia ivrigt på sin tur, hendes ønske tydeligt, mens hun ser den lidenskabelige udveksling udspille sig. Brunetten, ikke en til at gå glip af nogen nydelse, beslutter sig for at udforske Alicias mest intime områder, hendes tunge danser med vild opgivelse. Spændingen eskalerer, da den nytilkomne trækkes ind i den spændende dynamik, hans ophidselse kan mærkes, da han guides til at glæde begge kvinder samtidigt. Intensiteten når en feberhøjde, da alle tre overgiver sig til deres kødelige lyster, hvilket skaber en symfoni af nydelse, der efterlader dem alle fuldstændigt tilfredse.