Mio Tsubaki, en lummer japansk husmor, venter ivrigt på sin søns klassekammerats ankomst til deres bolig. Som det ringer på døren, forbereder hun sig hastigt, smider sin beskedne påklædning og afslører sine vellystige kurver. Et forførende smil spiller på hendes læber, da hun får øje på sin sønns ven, og med en hurtig bevægelse tager hun pusten fra ham ved at afsløre sin rigelige barm. Den unge mands begær er til at tage og føle på, da han bukker under for hendes lokke, hans hænder udforsker hver tomme af hendes krop. Mio gengælder til gengæld hans tilnærmelser og tilfredsstiller ham dygtigt, indtil han når sit klimaks, fylder hende med sin essens. Da de får vejret, forbliver deres fælles hemmelighed sikkert låst inde i væggene i deres hjem, et pirrende løfte om forbudt nydelse, som kun de deler.