To gifte søstre fra Indien har et unikt arrangement med yngre mænd i deres liv. Den ældre søster, en varm indisk milf, er gift, men nyder selskabet og fornøjelserne hos en yngre mand. Hendes yngre søster, også en moden kvinde, føler det samme. De har begge arrangeret ægteskaber, men deres mænd er aldrig i nærheden. Da den yngre fyr kommer over, afventer de begge ivrigt hans ankomst. Den indiske tante dreng kommer, og de to kvinder er klar til handling. De driller ham, viser deres store røv milfs og forførende kurver. Han skiftes ivrigt til at glæde de to modne kvinder, nyder deres desi pornokroppe. Følelsen af hans hænder på deres får dem til at stønne af nydelse. Klimakset er intenst, med den yngre fyr, der dækker den varme indiske milfs krop i hans cumshot. Begge kvinder er tilfredse, og ved, at deres hemmelige arrangement vil fortsætte.