Egy hangulatos külvárosi otthonban két apró tinédzser osztozik egy titokon. Családi otthonukban kifaragtak egy helyet a titkos randevúzásukhoz. Játékos dörömbölésük gyorsan piszkos beszéd heves cseréjévé fokozódik, fiatalos energiájuk egy intimebb találkozás felé tereli őket. Az idősebb, mindössze 19 éves tini átveszi a vezetést, perverz partnere alig várja, hogy a kedvében járjon. Kemény farkát a várakozó szájába vezeti, szakértő technikája őrületbe kergeti. Könyörtelen orális támadása elállja a lélegzetét, teste vonaglik az élvezetben. De ez még csak a kezdet. Kielégíthetetlen étvágyuk egymás iránt vad basajgáshoz vezet, testük vágytáncba fonódik össze. Nyögéseik kitöltik a szobát, szenvedélyes testük határokat feszegez, új magasságokat fedeznek fel, és tiltott örömöket hagynak maguk után.