En ung og uerfaren BDSM-teenager udforsker sine seksuelle lyster med en dominerende partner. Scenen starter med, at hendes partner binder hende og binder hende for øjnene, mens hendes partner tager kontrol over situationen. Den hårde og intense handling begynder med, at partneren bruger sine hænder til at glæde teenageren, før han går videre til hård ansigtsknepning. Teenageren nyder tydeligvis oplevelsen, mens hun stønner og vrider sig i nydelse. Historien er minimal, men fokus er på den intense og lidenskabelige sex mellem de to partnere. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra teenagernes støn til partnerens hårde stød. Denne fulde film er et must-see for alle, der nyder hardcore skeer og BDSM.