Film przedstawia oszałamiającą brunetkę i dwie piękne blondynki, które angażują się w gorącą akcję. Dziewczyny zaczynają od zmysłowego lodzika i ręcznej roboty, na zmianę je zaspokajając. Facet jęczy z ekstazy, gdy dziewczyny na zmianę ssą i głaszczą jego twardy kutas, sprawiając, że spuszcza się mocno. Dziewczęta przechodzą do intensywnej akcji deepthroat, na zmianę biorąc go aż do gardła. Dziewczyny potem na zmianę masturbują się, podczas gdy facet patrzy, podniecając się widokiem ich mokrych cipek. Dziewczątki potem naprzemiennie ujeżdżają faceta, ciesząc się doznaniem jego kutasa w nich. Scena kończy się tym, że facet spuszczał się na twarze dziewczyn, zostawiając je pokryte jego gorącym ładunkiem. Ogólnie ten film to obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają trójkąty, laski i ręczne roboty.