En fantastisk dame med en kurvet røv forfører en velbegavet mand, der giver hende et dybt og tilfredsstillende blowjob, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Damen giver ham derefter et sjusket blowjob og tager ham dybt ind i munden. Handlingen starter med, at ladyboyen tager scenen bagfra, hvor den store røv støder hårdt og dybt ind i hende og får hende til at skrige af fornøjelse.