En fantastisk europæisk babe med en hårløs fisse bliver kneppet af en sort tyr i sexet lingeri. Den sorte stud kommer ind i rummet og begynder at kysse hende, før han tager sit lingeri af for at afsløre hendes frække bryster og barberede fisse. Baben er tydeligvis begejstret for at være sammen med den sorte stud, og hun sutter og slikker ivrigt hans store sorte pik i munden med glæde. Babe går derefter på alle fire, og den sorte stud støder sin pik dybt op i hende og knepper hende bagfra i bageste position. Babe stønner og vrider sig i nydelse, da den sorte stud banker hende, hans store pik strækker hendes stramme fisse til det yderste. Scenen slutter med, at babe tager spermen skudt i ansigtet og ser op på den sorte stud med et tilfreds smil.