Tre unge og liderlige amatørbabes engagerer sig i en vild trekant, klædt i sexet lingeri. En af pigerne giver et sensuelt blowjob til den heldige fyr, mens de to andre ser på og bliver tændt. Fyren skiftes derefter til at kneppe hver af pigerne i forskellige stillinger, herunder cowgirl og bøjet over. Pigerne skiftes til at give deepthroat blowjobs og vise deres store røve frem. Fyren når endelig sit klimaks og skyder sin ladning ud over pigernes ansigter, der er ivrige efter at slikke hver dråbe op. Samlet set er denne video et must-see for alle, der elsker amatør-babes, store pikke og vilde trekanter.