Videoen viser to fantastiske blonde babes, Kendra James og Kenzie Taylor, der nyder en dampende lesbisk leg. De starter med at kysse hinandens kroppe sensuelt, før de begynder at udforske hinandens store bryster med deres tunger. Efterhånden som lidenskaben vokser mellem dem, skiftes de til at tilfredsstille hinanden med munden og bruge deres tunger til at udforske hver eneste tomme af hinandens fisser. Rødhårede er særligt dygtige til at give hinanden oralsex, og bruger deres læber og tunger til at stimulere hinandens våde vaginer. Det er tydeligt, at disse piger begge nyder sig selv, og det er nemt at se hvorfor - de er tydeligvis meget tændt af hinanden og kan ikke få nok af hinanden. Med deres store bryster, der hopper rundt, mens de leger med hinandens fisser, er det svært ikke at blive trukket ind i handlingen.