To menn utforsker naturen på jakt etter eventyr. Den ene er en asiatisk sissy med et feminint utseende, mens den andre er en muskuløs mann. Den andre er kledd i et skjørt og en topp, mens den andre er i en tanktop og shorts. De to mennene starter med å utforske en naturskjønn utsikt, og tar inn den fantastiske utsikten over landskapet rundt. De bestemmer seg deretter for å ta en tur gjennom skogen, og stopper for å ta bilder og beundre trærnes skjønnhet. Mens de fortsetter reisen, kommer de over en lysning med en stor fjellformasjon. Sissy foreslår at de tar en pause og har det gøy, så de to mennene setter seg ned på steinen og begynner å kysse. De fortsetter deretter å utforske hverandres kropper med hendene og munnen, og bytter på å glede hverandre. Sissyen er spesielt ivrig etter å behage, og han tar ivrig ledelsen i deres seksuelle møte.