Ein junges brasilianisches Teenager-Mädchen genießt einen Tag am Strand mit ihren Freunden. Die Sonne scheint, die Wellen brechen zusammen und der Sand ist warm unter ihren Füßen. Aber das ist kein gewöhnlicher Strandtag für sie - sie wird an einen großen Schwanz erinnert, und als sie am Strand rekelt, entdeckt sie einen muskulösen afrikanischen Mann mit einem großen Schwanz. Er trägt nichts als eine Shorts und er hat einen Monster-Schwanz, dem sie nicht widerstehen kann. Sie nähert sich ihm und sie beginnen zu flirten, und bald sind sie mitten in einer intensiven sexuellen Begegnung. Der Strand ist öffentlich, aber das ist ihnen egal - sie sind zu beschäftigt, sich gegenseitig zu genießen. Der afrikanische Mann gibt ihr einen großen Schwengel zum Erinnern, und sie bekommt eine unvergessliche Creampie auf den beiden.