Scenen åpner med to fantastiske babes, begge kledd i sexy undertøy, som gir en gammel mann en sensuell blowjob. Den gamle mannen nyter tydeligvis hvert øyeblikk av det, mens han stønner og stønner av glede. Babes bytter på å suge på den harde kuken hans, noe som får ham til å komme hardere og hardere. Den gamle mannen bestemmer seg for å gjengjelde tjenesten, og han begynner å slikke og suge på babes fitter. Jentene nyter tydeligvis oppmerksomheten, mens de stønner og skriker av glede.