Karly, en fantastisk Latina-babe, erter kameraet med det sexy antrekket sitt. Hun viser deretter frem den store rumpa og muntre puppene før hun går i gang. Den heldige fyren som skal knulles av Karly stryker den store pikken sin, som allerede er hard og klar til å gå. Karly legger seg så på kne og tar fyrens harde kuk i munnen, suger den dypt og hardt. Fyren tar av seg bikinien hennes og begynner å knulle henne bakfra mens hun stønner av glede. Kameraet bytter deretter til sidevisning, og viser fyrens store pikk når den glir inn og ut av Karlys våte fitte.