Ruby a Alice Drummond sa zapájajú do intenzívnej akcie bez sedla s veľkým čiernym vtákom. Scéna začína tým, že Ruby a ALICE sa dychtivo striedajú v saní mohutného člena, ich ústa pracujú nadčas, aby mu venovali pozornosť, ktorú si zaslúži. Kamera zachytáva každý detail, keď sa striedajú v olizovaní a cmúľaní hlavy, stonajú rozkošou, keď si to vezmú hlboko do hrdla. Ženy sa potom striedajú v šukání veľkým čiernym penisom, pričom každá z nich kričí v extáze, keď to cíti hlboko v sebe. Kamera zachytí každý uhol, zblízka a osobne až po široký záber akcie, čo divákom dáva sedadlo v prednej rade na celú akciu. Ženy predvádzajú svoje zadky, striedavo si naťahujú svoje tesné kretény veľkým čiernym kohútom a stony rozkoše vypĺňajú miestnosť.