Twee beeldschone vrouwen, Ruby en Alice Drummond, gaan intense bareback-actie aan met een grote zwarte lul. De scène begint met Ruby en Alice die om de beurt het enorme lid zuigen, hun monden overwerken om het de aandacht te geven die het verdient. De camera legt elk detail vast terwijl ze om de beurt op de eikel likken en zuigen en kreunen van genot terwijl ze hem diep in hun keel nemen. De vrouwen worden dan om de beurt geneukt door de grote zwarte pik, waarbij ze elk schreeuwen in extase terwijl ze het diep in zich voelen neuken. De camera vangt elke hoek, van dichtbij tot persoonlijk en breed, en biedt een breed beeld van de voorkant van de vrouwen die de grote kontjes laten zien, kreunend van plezier terwijl ze hun kontjes laten strekken door de grote pikken van de zwarte pik te vullen.