Kaksi upeaa naista, Kenna James ja Delphine, osallistuvat aistilliseen lesbokohtaamiseen ja tutkivat toistensa vartaloa käsillään. He alkavat hitaasti, suutelevat ja hyväilevät toisiaan, rakentavat jännitystä. Kuumuuden lisääntyessä heidän välillään he siirtyvät tutkimaan toistensa kehoa intiimimmillä tavoilla. Kennasin herkät kädet kulkeutuvat alas Delphinen vartaloa pysähtyen pilluaan. Sitten hän alkaa nuolla ja imeä klitoristaan lähettäen nautinnon aaltoja kehonsa läpi. Delphinesin nautinnon voihkaisut kovenevat ja tihenevät, kun Kennasin kieli jatkaa taikuuttaan. Kaksi naista vaihtavat sitten asentoa, Kennan ottaessa johdon ja nuoleessa ja sormittaessa Delphineksen pillua. Kohtaukset päättyvät voimakkaaseen huipentumaan, jolloin molemmat naiset ovat täysin tyytyväisiä ja täyttyneet.