Videoen viser to fantastiske kvinder, Kenna James og Delphine, der engagerer sig i et hot lesbisk møde. Scenen åbner med de to kvinder i en sensuel omfavnelse, deres hænder udforsker hinandens kroppe. De starter langsomt, kysser og kærtegner hinanden og opbygger spændingen. Da varmen mellem dem intensiveres, går de videre til at udforske hinandens kroppe på mere intime måder. Kennas sarte hænder rejser ned over Delphines krop, stopper ved hendes fisse. Hun begynder derefter at slikke og sutte på hendes klit, hvilket sender bølger af nydelse gennem hendes krop. Delphines støn af nydelse bliver højere og hyppigere, da Kennas tunge fortsætter med at arbejde sin magi. De to kvinder skifter derefter stilling, med Kenna tager føringen og slikker og fingrer Delphine fisse.