Tre hete og kåte menn engasjerer seg i en het trekant. Handlingen begynner med en muskuløs hærjock som er ivrig etter å vise frem sin imponerende kroppsbygning og imponerende kuk. Han starter med å gi partneren en deepthroat-blowjob, og tar hele skaftet dypt inn i munnen. Den andre mannen blir med, og de to mennene bytter på å suge på jockens harde kuk. Jocken tar deretter sin tur til å suge på den andre mannens kuk, mens den andre mannen fortsetter å glede seg. Mennene bytter deretter til bakfra, med jocken som tar ledelsen, og stikker kuken dypt inn i partnerens stramme hull. Den andre mannen ser på og stryker seg selv, og nyter showet mens jocken hamrer bort på partnerens rumpe. Mennene avslutter scenen med en rotete cumshot, som dekker hverandre i varm, klissete jizz.