En populær brunette og petite figur får slikket den hårete fitta av en nerdete jente i undertøy. Scenen starter med at hun ligger på ryggen, iført sexy undertøy og overlater ingenting til fantasien. Den nerdete jenta, kledd i et søtt antrekk, blir sett sakte og sensuelt slikke babens hårete fitte, og får henne til å stønne av glede. Babes ben er spredt på vidt gap, noe som gir jenta enkel tilgang til hennes deilige fitte. Kameraet zoomer inn på handlingen, og viser jentene tungen som utforsker hver tomme av babes fitte.