En populær babe med en lækker brunette og petite figur får slikket sin behårede fisse af en nørdet pige i lingeri. Scenen starter med, at pigen ligger på ryggen iført et sexet lingerisæt, der ikke overlader noget til fantasien. Den nørdede pige, der er klædt i et sødt outfit, ses langsomt og sensuelt slikke babens behårede fisse, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Babens ben er spredt vidt åbne, hvilket giver pigen nem adgang til hendes lækre fisse. Kameraet zoomer ind på handlingen, og viser pigerne tunge, der udforsker hver tomme af babens fisse.