En crossdressing mand nyder en flydende frokost og nyder selskabet med sin velbegavede partner. Manden er klædt i nederdel og blondetop, og hans partner er ivrig efter at behage ham. De to engagerer sig i intens anal leg, med manden, der tager den store sorte pik dybt ind i hans stramme røv. Manden stønner i nydelse, da hans partner skubber ham til randen af ekstase. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra mandens fede røv, der hopper med hvert stød til den måde hans partners pik glinser af sved. Manden når endelig klimaks, og partneren leverer en anal creampie, der efterlader ham gispende efter vejret. Denne video er perfekt til alle, der elsker store røve, analsex og crossdressing.