To smukke tøser med barberede fisser og behårede fisser bliver frække på nudistskolen. Den brunette skønhed med store bryster fører an og driller sin partner med sine forførende bevægelser. Den anden pige er ivrig efter at være med på det sjove, og de to begynder at kysse lidenskabeligt. Mens spændingen bygger sig op, bliver brunettens barberede fisse våd og klar til noget action. Pigerne skiftes til at udforske hinandens kroppe, lege med deres bryster og brystvorter. De går derefter videre til noget varmt og tungt fingersætning, hvilket får hinanden til orgasmens rand. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres frække eskapader, fra den måde deres behårede fisser glinser af sved til den måde, deres kroppe bevæger sig i sync med hinanden. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se smukke babes blive nede og beskidte i nudistskolen.