Julia Robbie, en moden amerikansk MILF, træner ivrigt og stønner af fornøjelse. Træneren nyder showet, da han ikke kan lade være med at stirre på hendes amerikanske fisse og store pik. Kemien mellem de to er til at tage og modstå hinandens berøringer og kys. Videoen slutter med, at Julia får en hardcore træning og træneren kommer ud over hendes naturlige bryster.