Holly Molly og Rita Fox engagerer sig i en hed gruppesex-session med en heldig mand. Kemien mellem kvinderne er elektrisk, da de skiftes til at glæde hinanden og manden. Handlingen varmes op, da kvinderne skiftes til at blive kneppet i deres stramme røvhuller og stønner af fornøjelse, da de når orgasmens rand. Manden bliver ikke udeladt, da han modtager et håndjob fra en af kvinderne, mens den anden rider ham i en bagfra-position, hendes røv hopper op og ned på hans hårde pik. Intensiteten af scenen når et klimaks, da manden leverer et massivt cumshot, der dækker begge kvinder i sin varme ladning. Kvinderne er tilbage helt tilfredse, da de slikker op i det klistrede rod og nyder hver sidste dråbe af hans sæd.