En gruppe sex-session finder sted på en natklub i Tyskland. Et modent par deltager i en varm trekant med et andet par, alle i overværelse af deres venner. Stemningen er elektrisk, da parrene bytter partnere og engagerer sig i forskellige seksuelle aktiviteter. Den europæiske indstilling bidrager til scenens generelle erotik, med deltagerne stønner af nydelse, mens de udforsker hinandens kroppe. Gruppen er forskelligartet, med mennesker i forskellige aldre og køn, der deltager i orgiet. Parrene ses engagere sig i oralsex, analsex og forskellige andre stillinger. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra støn og støn til den intense øjenkontakt mellem deltagerne. Videoen vil helt sikkert tilfredsstille alle, der leder efter en vild og uhæmmet nat på en natklub.