Et indisk par med en moden kvinde og hendes yngre elsker engagerer sig i sensuelt forspil, hvor manden kærtegner hendes bryster og kysser hendes læber. Kvinden tager hans pik ud og begynder at sutte den, tager den dybt ind i munden og får ham til at stønne af fornøjelse. Parret flytter derefter til soveværelset, hvor de fortsætter med at kysse, før kvinden tager sit tøj af og viser sin perfekte krop frem. Manden kan ikke modstå hendes kurver og begynder at slikke hendes brystvorter, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse.Parret begynder derefter at have sex, hvor kvinden rider hans pik hårdt og tager den dybt inde i hendes fisse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde, hvorpå kvindens bryster hopper, mens hun rider ham til den måde, hans pik eksploderer af nydelse, mens han kommer ud over hendes ansigt.