En gruppe fantastiske amatører engagerer sig i et vildt biseksuelt orgie. Scenen starter med, at en smuk brunette med en stor fisse og stor røv får glæde af en muskuløs bodybuilder. Han knepper hende bagfra i bagfra og får hende til at stønne af fornøjelse. Imens nyder en anden mand udsigten og stryger sin store pik. Kvinden vender sig om og begynder at sutte på den anden mands imponerende lem, mens bodybuilderen fortsætter med at kneppe væk på hende bagfra. Handlingen skifter derefter til en mand-mod-mand-møde, da bodybuilderen får sin tur med den anden mands pik.